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行业层面🩳🧅😈💗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子🍌💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓👢🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘💝🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻💝、农副产品💞🧡、家电💘💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝💗、燃气😠😈、电力🎒💗🥑、农化制品🥻🥕🩱🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡👅，中报业绩有望边际改善。

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中国物流与采购联合会🍎😠🩳🍉、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数👝🥒👜💕。从制造业采购经理指数来看🥕，指数连续两个月上升🥾👄🍎🍊，制造业景气水平持续改善🩰，景气面有所扩大。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💝👄👿。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥿💛，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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不过，也有投资人士认为💋🥦💕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥬😻💝🥦👡，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💝🥻🍓。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👿。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤍🥒🥑🍊。2006年加入吉利德（Gilead）🍏😈💔，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年💯💟👠，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👙。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技(ji)为代表的(de)新经济(ji)产(chan)业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚(gang)好回到过(guo)去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类(lei)主要风(feng)险虽(sui)未完全消除，但已(yi)有所(suo)缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾(dun)的经济(ji)信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。