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2025年4月，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)履行職責(zé)槼(guī)定》全文公佈(bù)。槼定提齣(chū)一係(xì)(xi)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)措，助力廣(guǎng)(guang)大辳邨基層榦部在亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😻😈🍎，面板价格小幅回暖👗👚🥭👡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋😈🤬😻🩰，价格大幅上涨🤍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄🍑🩳、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍🥬👝👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🎒👝，消费电子盈利或边际改善👢🥿🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛🌽，运营商盈利有望保持稳健增长💖。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥕💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆🍏，叠加低基数效应💖🍑🤍🤬，二季度盈利或超预期。

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目前还不清楚**希望达(da)成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太(tai)尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问。

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具体来看😈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘🥻，5月汽车产销同比增幅扩大👚🍆🩲🥒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥾🍋😡，出口敞口风险较小💝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💓👚🍑🍈🥦、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍉👅👢。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥻🥬💞💝😠，下游需求旺盛，产能延续去化👝💯🍒，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👢🍆😠，叠加人形机器人产业化提速👞，特斯拉Optimus量产在即👛🍏，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒🌽。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗(qi)下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交(jiao)易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构(gou)为准。任(ren)何在(zai)本(ben)文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资(zi)人须(xu)对任何自主决定的投资行为(wei)负(fu)责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨(jin)慎。

2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)(shen)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)(cai)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述(shu)擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)(cong)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深(shen)交易(yi)所進(jìn)(jin)行註(zhu)冊(cè)製讅覈。