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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🧄🥥👢🥕。海外方面🍏😻👡💓，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💌🍆💯，受益于中长期资金的持续入市🥥，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧄。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥾🍑👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我(wo)们(men)观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确(que)定风险。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👘💞、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍅。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥦👢🩳，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥾，开出了高达 1 亿美元的薪酬🩱🍏。

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1、上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台💌👅👙、东山精密👠🩳、海康威视、紫金矿业👗、立讯精密🩲、小商品城、中航成飞💖🥑🥔、洛阳钼业😻🩰🥕、中国平安、麦格米特🍆💞👝💋，分别净卖出4.56亿元🍇🩰😡、3.02亿元🧡👄👛、3亿元、2.67亿元、2.64亿元、2.28亿元👚🧅👜💕、2.12亿元、1.96亿元🍏、1.93亿元🍅、1.76亿元。从市场表现上来看💘💟，这10只股票上周涨多跌少，涨幅最大的麦格米特涨逾10%🥿。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍒，该指数基日为2004.12.31🥻🤬，发布于2013.12.26💔🧅💝。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示😻，个股描述不作为任何形式的投资建议💯😈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢🍒💕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍋💕🥑。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🍆🧅、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💕🌽，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧅👛。基金投资有风险🤬💗，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥾。