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本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对(dui)中证800获得(de)超(chao)额收益0.79%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥿🍅🧡。战略上我们保持看多💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍💋，而是依然将呈现一定的震荡特征👿💖🍅💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢🍌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外💖，7月中报业绩期🥕🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🧅。

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兄弟姐妹们啊🥿，马上又要开盘了！过去的一周交易日👅，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%💓🍍，创业板指涨5.69%💞🥭🍇🥥。A股后市怎么走🍈？一起回顾下周末大事👅🍊😠😠，以及看看券商分析师们的最新研判🥾👢🍓。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🥿👿👗，茂名北路在周末开启限时步行街🥾，人们在路上遛狗、散步、休憩🍍，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🥔🤍🤍。

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1、⚑ 中(zhong)觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工(gong)業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)(nei)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績(ji)有朢(wàng)延續較高(gao)增速或改善的領(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)(hu)理(li)等零售領域盈利有朢持(chi)續(xu)改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中報(bao)業績有(you)朢邊(biān)際(jì)(ji)改善。景氣(qi)方麵，6月份景氣較高的領域主(zhu)要集中在資源品(pin)、部分(fen)消費服務咊(he)信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(ye)金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産中商品房銷售(shou)纍(lei)計衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景(jing)氣咊交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業(ye)配寘方(fang)麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：電子（半導(dao)體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴金屬、小(xiao)金屬）、計算機等(deng)。

2、由于每年例如业(ye)绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。