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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%🤬🍑，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元🍋🩳，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板🍉。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2💗🧡，500公里高等级内河航道💯💯💛，多个跨区域重点工程密集启动😻🥥🍒，水利与水运融合趋势不断强化🍋，为重大工程落地提供政策与资金支持🩱😡。

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而如(ru)中际旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率(lv)先在相关领域布局并与(yu)海外(wai)头部客户保持深度合(he)作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一(yi)步(bu)巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势(shi)已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍高(gao)于美聯儲 2% 的目標(biao)。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🥾💔🤍👗😻，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照💌。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🥒💌😈，四周道路摩肩接踵😠💘🩳。