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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥦👢💗，政策**以稳为主👝💘🍈🥦💓，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍈，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息💗，海外经济维持软着陆预期👞😠💘，需求端预计稳中回升👘😈👗🍋，但下半年政策面存在不确定性🥕👛🥬，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰與其(qi)他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水(shui)平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平。

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1、消息上(shang)，申万宏源认为，随着全球地缘政(zheng)治变化加剧(ju)，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注(zhu)，不但(dan)是情绪催(cui)化(hua)，更可以通过其中新(xin)装(zhuang)备展示匹配(pei)“十(shi)五(wu)五(wu)”规划，结合军(jun)队换装大周期和军(jun)贸新格局，军工有望实现基本面和(he)行业估值双击，建议持续加大军工(gong)关注度。中信证券最新指出(chu)，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

2、唐(tang)晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为(wei)这些资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同(tong)时，这(zhe)些行(xing)业在GDP中的比重不(bu)断提高(gao)，既是当前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反映时(shi)代命题的主要方向(xiang)，政策(ce)、资本、产业更(geng)容易形成共振的效果。