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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👜。近期联储降息预期提升🧡🍉🥑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💕🩲，特朗普访华预期等因素叠加🥦🩰，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💌🍒💕？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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受中东(dong)紧张局势缓和(he)、多项经(jing)济数据强化美联储(chu)货币宽松政(zheng)策预期等(deng)因(yin)素影响，美国三大股指上周全线上(shang)涨(zhang)。其中(zhong)，道指全周累计上(shang)涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截(jie)至上周(zhou)五，标普(pu)500指数和纳指(zhi)已收复前期所有跌幅，并都(dou)创下历史新高(gao)。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注(zhu)的焦点。在过(guo)去15年里(li)，7月(yue)一直是美股表现最强劲的月份，平均(jun)涨幅达到2.9%。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資(zi)金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：

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1、商务部：中(zhong)美双方进(jin)一步确认了框架细(xi)节。发言人表示(shi)，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准(zhun)，双方进一步确认了框架细节。中方(fang)将依法审批符合条件的管制物项(xiang)出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

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