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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👄，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈👡。大国间关税谈判👿💛、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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然而，这些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉重打击。在科技和金(jin)融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时(shi)消费者信心回升(sheng)，交易员(yuan)们也在消化(hua)贸易政策方面日(ri)益清晰(xi)的信息。

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我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险(xian)利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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高盛(sheng)表(biao)示，当出售投资符合客户利益时，会考虑(lv)这么做。一位女发言人说：“我(wo)们积极管理所(suo)有投资，始终高度(du)注重运营纪(ji)律和价值提升。”

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1、谈到收藏初衷😠，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💝👗🥿，那是对文物的不尊重🩲。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥾👞🥑，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆(bie)穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈(ying)利(li)囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子(zi)錶現一般(ban)。