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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将(jiang)对美国科技公司征收数字服务税。特朗(lang)普称，这是对美(mei)国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税收，美国特此终止(zhi)与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将(jiang)在未来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸易将支付的关税。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍑🥔🥻🥿，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👅🍌🍄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💟，短期转口压力上升🍄🤬💕。国内层面👛🥑🩳，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💘🥭，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🤬🍏🥕，以旧换新国补延续👝🍄🧄，财政与货币政策保持较强定力🥕🍏👘🍈。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥬，但由于缺乏增量资金与基本面改善😈🥥，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💖💝。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥒🍎💞。Wind数据显示🥒👝💝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💌💕🥾，ROE增速约为14%💝💔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍌💖，ROE增速约为11%👄。因此🍍🍊💕，我们认为😈😈👘🍈🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🌽。

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战略上💔🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉🍈👝😡💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄🍓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💌，事后来看并不是盈利的牛市🧄👙💞。但在指数刚突破的2014年7月🍍💘🍒👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🎒🍎💛🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅🩰，二季度开始盈利快速上行🍍🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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