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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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需求(qiu)承压体现在美国季节(jie)性需(xu)求难超预(yu)期，中国车用能源(yuan)转型持续拖累需求，关(guan)税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端(duan)需求疲软(ruan)背景下成品油市场对炼厂开工率提(ti)升的承接能力(li)仍相(xiang)对有限，随着下半年 OPEC+ 增产(chan)带来的供应压力进一(yi)步(bu)放大，季节性旺(wang)季过后原油及成品油(you)库存(cun)都可能面临较大压力。

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