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2、2、虽然本轮非银流动性的增(zeng)长(zhang)规模接(jie)近2014年~2015年,但与2014~2015年货币宽松主导流动性(xing)改善显著不同,本轮流动性改善的主逻辑(ji)是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上,我们认为(wei)本轮更(geng)倾向于看股做(zuo)债的股(gu)债跷跷板逻辑,而非看(kan)债(zhai)做股的股债双牛逻辑。
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