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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片的采(cai)购需求(qiu)或(huo)将减少。受前期(qi)光伏抢装导致需求前置以及7月光伏(fu)装(zhuang)机需求季节性下降的影响，近(jin)期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场(chang)价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料(liao)库存充足(zu)，短期市场或将放缓采购节奏，同(tong)时后续开工存在下降预期，中(zhong)长期需(xu)求也或将减少。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍉💖，且不排除会挑战3509点上方🥦👞，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅🥥。需要指出的是💌👞👠，作为本轮行情的“棋眼”🍅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💋🩱🥿；而在“棋眼”仍有上行空间🩳🥔、全市场风险偏好提高的情况下😻🌽，军工、计算机👡👅、传媒🥝、电子🧄👠、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👅💋💗🍒。配置方面🍒🧄，我们建议：不“恐高”💟🥭，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合(he)伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥥。“经济将面临更大压力🍉🌽🍒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😻🥭。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”