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6月末上涨后A股处于相对高位👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄。同时进一步强化对银行👝👘、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💘🥻。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从(cong)预期走(zou)向现实给市场的(de)反馈感(gan)强于其(qi)他(ta)。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口(kou)铜约(yue)70万吨，运(yun)往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水转(zhuan)为大幅升水格(ge)局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求(qiu)平衡表(biao)影响(xiang)有限，关注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后美(mei)铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至(zhi)全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力(li)，此时政策预期(qi)及落地(di)（或证伪）可(ke)能成为国内品种(zhong)交易的(de)一部分。

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