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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累(lei)。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

2、噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的(de)不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行(xing)業錶(biǎo)現均帶(dài)有(you)較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕時(shi)流動(dòng)性咊風險(xiǎn)(xian)偏好也加(jia)速改(gai)善。