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从库存来看，五大品种😠、螺纹👄🍏👠💗🎒、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🍄、17.76%、20.05%👡🥒💟、7.28%和8.8%👜，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理👛🍋，低库存对钢价仍有较强支撑🍈👞👗。

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那麼(me)此(ci)時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易(yi)受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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2、热(re)门的罗斯(si)计划：许多劳动者似乎越来越重(zhong)视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比例创下新高。劳动者需(xu)要为从工(gong)资中(zhong)取出的这(zhe)部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休(xiu)时取出也无需(xu)缴税。