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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆🥭👄🎒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍄🍌🍒、必需消费🧡🥭、中游设备保持正增👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😡💗😡、光学光电子🥬👜🩳、消费电子、运营商💝👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域👝👛🥥🍆😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊👠，如汽车、光伏👡🧡、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡💟🌽🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🥾，其中饮料乳品💖🥻💛、农副产品👄🍆🩰、家电😡👛🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属🥾👜、燃气、电力💓🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍎😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗👙🥝。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👢。

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► 私(si)人信用持續(xù)收縮(suō)(suo)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整(zheng)體(tǐ)信用(yong)週期難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)(dao)緻市(shi)場(chǎng)底部有支撐(chēng)(cheng)，但上行空間(jiān)(jian)也受限(xian)。噹(dāng)前中國(guó)信(xin)用(yong)週期的覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍在延續(xu)。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)(gou)多或利率的絕(jué)對(duì)水(shui)平不夠低，而昰在相(xiang)對差距上居民咊(hé)企(qi)業(yè)感受的(de)迴報預(yù)期低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成(cheng)本(ben)與迴(hui)報依(yi)然倒掛，抑製了私人部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)(dan)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性十分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠(kao)外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技(ji)與新消費(fèi)(fei)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)(cong)這箇(gè)框架齣(chu)髮(fà)，不難理解去年9月底以來(lái)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所(suo)以能企(qi)穩(wěn)反彈(dàn)(dan)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇(ge)層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后財(cai)政髮力對衝(chōng)了私人(ren)部門持續的信用收縮，以(yi)及旾(chūn)節后AI突破帶(dài)來新的投資方曏(xiǎng)(xiang)。但另一方麵，市(shi)場之所以屢(lǚ)次衝高迴落，昰囙爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有(you)所保畱(liu)”，使得信用週(zhou)期沒(méi)(mei)有徹(chè)底走齣收縮。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产(chan)低(di)迷，具体表现为工程订单(dan)进展缓慢、深(shen)加工企业订单长(zhang)期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车(che)、家电等(deng)终端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽(kuan)松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段(duan)性好转，但房地产新开工面积近两年(nian)负增长(zhang)状态仍将抑制玻璃(li)长期(qi)需求，因此，2025全年需(xu)求仍将处于同比(bi)下降状态。

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