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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行👗💕🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💋🍏🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🥻🥥🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💛💋🥒🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看🍇，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👞💖🧅、数字货币指数💛🧡💕🍆、跨境支付指数😠🧄、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数👅、天然气指数、白酒指数🥕💝🥕👛、银行精选指数🧡🍑😡🍌。

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1、美国总(zong)统特朗普周五谈到了(le)针对他的生命威胁。被记者问及这类威胁时，特(te)朗普说他偶(ou)尔(er)会想(xiang)起2024年7月13日(ri)在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比(bi)小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达(da)两(liang)个月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响(xiang)下，国内企业加大出口力度，且为规(gui)避潜在关(guan)税政策存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需(xu)关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支撑走向及(ji)库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印(yin)尼政(zheng)策风险(xian)；2）需(xu)求增长超预期(qi)