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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能(neng)會進(jin)入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量(liang)資金的正反(fan)饋(kuì)，從而使得指數進一步的加(jia)速上漲。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💞💯👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅💛，在科技、消费🍇💖🩰🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉😡🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🍅🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🩳🥝🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💞🎒🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🥬🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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本次展会展区面积达1.5万平方米💓👅💟，共设置六大展馆及多种互动板块，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级💛，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升🥦🩱👝。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽💯🍊、上市公司盈利偏弱🍈🍒、政策基调积极🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝💖🍈💞👙。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿👅💛🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖💌。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄🍉💋，房地产政策明显转向积极💘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👡😈🥔👢🍌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅😈🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿🍊，二季度开始盈利快速上行💌🍑👞🍇。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时(shi)，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。