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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💖🍎💔🥿，在宏观指标上🤍，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥒🌽🩰，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👗👗。

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上文中(zhong)提到的行业选择方向(xiang)提供了一个在当(dang)前宏观(guan)环境下的中期选择逻辑，但我们也注意(yi)到(dao)，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最(zui)好(hao)的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因(yin)此，如何去衡量(liang)并刻画(hua)板块集中度并且寻找轮(lun)动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金(jin)流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外资公募持(chi)仓(cang)、EPFR行业配置比(bi)例、以及5）估值等多维度刻画。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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2、推出“贷款明白纸”，明示包括各类融(rong)资费用在内的企业综(zong)合融资成本，提高了融资(zi)信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新(xin)举措，也是深化金融供(gong)给侧结构性改革的(de)生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西、山(shan)东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业(ye)贷款综合融资成本工作。今年(nian)以来，贵州、安徽、福建(jian)等多个省份(fen)陆续加(jia)入试点。试点的主要做法(fa)是，在签订(ding)贷款合同前，银行会与企(qi)业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和(he)非利息成本，按统一方法折算(suan)成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理(li)清融资成本明(ming)细账。