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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。

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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定(ding)漲(zhǎng)(zhang)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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2、6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成(cheng)协议(yi)概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美联(lian)储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。