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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、由于每年例如业绩预告、两会😠、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工😠🥾😠💓🤬、美容护理、社会服务😠👢🥕、有色、钢铁等。

2、市场有风险，投资(zi)需谨(jin)慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用(yong)户特殊的投资(zi)目标、财(cai)务状况或需(xu)要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况(kuang)。据此投资，责任自负。