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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件(jian)效应是否还(hai)能有效？涉及(ji)定(ding)向增发(fa)股票是否还具备(bei)投资(zi)价值？带着(zhe)这些疑问，我们(men)对定向增发的事件效应进(jin)行了细致的分(fen)析。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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5、總結(jié)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大(da)幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程(cheng)度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐(cheng)預計(jì)(ji)增強，錳鑛(kuàng)(kuang)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上(shang)半年錳(meng)硅價格已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性(xing)低位(wei)，預計下半(ban)年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限(xian)，上(shang)方幅度不看太高。

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