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唐晨：从风险溢价来看🍉🍑🥿💖，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👜💯，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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雪山给不出答案🥻🥕💗。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🍑🍅，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说🍑😈，打算先休息。但他没法说服自己💛🍋💯，还是想做点什么。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥝，以及原油💓🍈👡、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍈💖🍉，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、具体而言💗，比依股份在2024年年报中披露🥕💝🥕，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%💌🍉🥑。比依股份6月25日互动易回复👢💋，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👡👘🍆。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍏🥑，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍏💔🥬🩲，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👘👜🎒，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥕🥔🍓🍏，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🍎🥝。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。