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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥕，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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其三，”借壳式BD“模式备(bei)受质疑。荣昌生物(wu)将(jiang)一款已上市的(de)药品选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是(shi)传统(tong)意义上的BD，其中可能(neng)存在风(feng)险。NewCo模式(shi)优化(hua)了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融(rong)合(he)了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困境，又通(tong)过持股方式，享受(shou)了资产的未来溢价。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍒👡，提高货币政策调控前瞻性😻、针对性、有效性🍎😈🥝🍎🍈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿🍇😈🍓，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥿，引导金融机构加大货币信贷投放力度👠🤬，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍋、价格总水平预期目标相匹配🍉。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩱💌💖🧡、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制💝💟，提高资金使用效率🌽🍓，防范资金空转🧡👗。增强外汇市场韧性👄💛🥕👅，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🥦🍅🍆🍅，该指数基日为2012.6.29👞👗🍎，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥒💟🍅🩲，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩲👿💌💛🥥。本文中指数成份股仅作展示🥔👛，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍋👗，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢🌽👜、评论、预测💝👜💖💝、图表👢、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥭👜。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧄💗。基金投资有风险🍒🍌🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧡🍊😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍅，基金投资须谨慎。

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