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陈(chen)健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和(he)优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估(gu)值重估。此(ci)外(wai)，南(nan)向资(zi)金(jin)年(nian)内(nei)净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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战略上💯💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👠💔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😻🍎🍒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌🍄🧅🥕。但在指数刚突破的2014年7月🌽🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😻👄🥻🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💋🍆🍈🤬，全国各地放开限购🍑🍊🥭🍈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬💝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现，特别是(shi)库存压力比(bi)较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震(zhen)荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又(you)受到库存制(zhi)约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点(dian)：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本轮周(zhou)期最后一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有空(kong)间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第(di)三，整条产(chan)业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本压力较大(da)的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财(cai)年，矿企(qi)将发布新(xin)的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端(duan)的(de)变量(liang)是否(fou)能给出价格(ge)底(di)部信号。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥾🍈👞🤍，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍎，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💖。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥾，也反映了市场对此的预期。

2、截至(zhi)评估基准日，福可喜玛的股(gu)东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿(yi)元，评估增值额为4.63亿元，增值率(lv)达311.6%。