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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👙，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💖💞，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🧡。OPEC+ 增产加快🍈，美国产量高位回落的情形下🍉🍓🧄👜，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥝😠👢。

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1、此外，汇丰(feng)补充称，对于中国宏桥(qiao)而言，由于2024年第四(si)季度氧化铝(lv)价格异(yi)常高企，公司2025年下半年要(yao)实现利润(run)率扩张和盈利增长，可能需要铝价在强(qiang)劲需(xu)求推动下继续上涨，同时能源成本进一步下降。

2、民(min)主党(dang)人和一些经济学(xue)家(jia)认(ren)为，使用当前政策基准(zhun)使共和党(dang)议员得以规避(bi)原本会限(xian)制该法案财政影响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的财(cai)政轨(gui)迹。