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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟(gen)踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟(gen)踪资金有(you)望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💝，自此之后👡，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍋🥒，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍍，交易的是总量政策🥝🥕；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💞🍈👝👚，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💯🍆。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但(dan)存在“强现实、弱预期(qi)”的不足(zu)。A股(gu)全市场剔除(chu)金融后，2025年一季度营(ying)收同比增速(su)-0.5%。2024年度(du)-1%，处于收窄趋势，但(dan)仍低于负债端利率(lv)水平；2025年一季度归(gui)母(mu)净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背景下信用(yong)收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面(mian)，在配置(zhi)型资金托底的背(bei)景下，A股指(zhi)数短(duan)期同样不会出现大幅(fu)下跌的走势。预(yu)期未(wei)来指数(shu)仍以震荡为主。