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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处(chu)库(ku)存周(zhou)期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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去年夏(xia)天(tian)前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理(li)業(ye)務，在希臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新(xin)、文化(hua)旅游(you)消费等领域。其中，多地(di)出台政策推(tui)动(dong)家电、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管(guan)总(zong)局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

2、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。