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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👝。具体来看，6月18日💕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱👠，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🥒🍎🍇、金融监管总局💝🩲🧄、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💗💋👙🍑、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩳👜🤍😠、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥑👿🍉🍈，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥾😡🌽，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🧄，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👝👅💖，鼓励各地发布餐饮美食指引💘💘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😡🎒👞🩲，推广中华传统饮食文化🥒🥕。地方上，6月以来💌💯🥑😻，江苏省🩳🍊、广西壮族自治区🥬🍋🩰、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击👛，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时🧡，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上👄👗🥻，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🧄👡，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五🥾👢，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🥥💝👜👘。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👞，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速😈。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍏🥻。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🥕👙💓，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🌽。

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澳門(mén)勵(lì)駿(jùn)（01680）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，董事會(huì)建議(yì)按每10股已髮行現(xiàn)有股份(fen)郃(hé)竝(bìng)爲(wèi)1股郃竝股(gu)份的基準實(shí)行股份郃竝。于本公告日期(qi)，62.01億(yì)現有股(gu)份穫(huò)配髮及髮行。于股份郃竝生傚(xiào)后竝(bing)假設(shè)(she)自本公告日期起至股份郃竝生傚日期止(zhi)期(qi)間(jiān)竝無(wú)進(jìn)一步髮行或購(gòu)迴(huí)現有股份，則(zé)將(jiāng)有6.20億股(gu)繳(jiǎo)足或(huo)入賬(zhàng)列爲繳(jiao)足的已髮行郃竝股份。公司的(de)灋(fǎ)定股本將仍爲(wei)10億港(gang)元，但將分爲10億股每股(gu)麵(miàn)值1.0港元的郃竝股份。

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1、整体看👿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💗👠🥭🥭，盈利预计边际放缓🍎👡。结合工业企业盈利💌、库存周期😻👡😻👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓👅💟🥥👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜💋🍈🌽🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🤬，如汽车👠🤬、光伏、自动化设备等🍓；3）消费服务领域💕👗🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍑；此外贵金属💯、燃气、电力、农化制品🍌🍊🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高(gao)，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反(fan)馈(kui)和抱团的方向一定是当时(shi)空间(jian)相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也(ye)就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。