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自 2023 年底以来，捷克国家(jia)银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三将(jiang)关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物(wu)价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域推动的核心通胀高企问题。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级(ji)。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。