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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🥻🍒💕🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄💓🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🩱💛🤬🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥔🍎👘🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🌽；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡🍍🍈🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍓🥦💖🍓。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥕，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🤬😈👠🧅😻，面向全球电信运营商🍇、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💗。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥑。

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十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债指数的ETF🥿，在全市场都有很强的稀缺性💕👞，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选择，看准511260就够了🍉💛🍋。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👡🍍🥝🧅。宏观层面🍆，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😈💛，其板块结构表现或更受益于内需修复🩲🍍。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍏🍈，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👘🍏。

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1、热(re)门的罗斯计划：许(xu)多劳动者似(shi)乎(hu)越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的(de)参与者通过罗斯选项向他(ta)们的 401（k）计划缴费，这(zhe)一比例创下新高(gao)。劳动者需要为从工资中取出的这部分(fen)资金缴税，但一旦资金投入罗(luo)斯计划，其增值(zhi)部分将免(mian)税，且在(zai)退休时取出也无需缴税。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思(si)類(lèi)腦(nǎo)，專(zhuan)註于(yu)腦科學(xué)咊(hé)人工(gong)智能前沿(yan)研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)(cheng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南(nan)在(zai)上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)(fa)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)(shu)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)(gai)腦科學基礎(chǔ)(chu)研究(jiu)、腦健(jian)康、腦機(ji)接(jie)口應(yīng)用及類腦智能(neng)前沿探索的高質量(liang)腦電(diàn)數(shu)據(ju)與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。