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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产💌🍏🩲，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能👙。内蒙🌽🥬💖💗、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🧡🍒💘，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🍊🩱🥦🍊💖，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🥦🍅，且有新产能投放🍑🩰💋，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期💝。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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例会公报(bao)重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的(de)总量和结构双重(zhong)功能，加大货币财政政策协同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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2、5月全社(she)会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用(yong)电(dian)量(liang)8096亿千瓦时，同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)至4.43%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)收窄1.4个(ge)百分点至4.64%。从(cong)分(fen)产业(ye)用电看，第(di)一产业用电(dian)量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。