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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🍓，市场可能会呈现指数突破上行🥾😈🎒🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🍍😡😠🩰，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕😡，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄👢，目前利率仍处于较低水平🥦🍈，资产荒趋势依然存在🥝🥾🍇💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🤬💯🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大🍆💯🩰。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年(nian)至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性(xing)改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发(fa)改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员(yuan)首先(xian)表示，接(jie)到(dao)实(shi)名举报后(hou)便第一时间与工(gong)商银(yin)行成立了联(lian)合调查(cha)组进行核查。“于(yu)2024年7月30号当面给当事人进(jin)行了回(hui)复，当事人已经确(que)认并(bing)且签字(zi)了。”

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨🌽👜🩳🥑，跌幅29.8%🍍🥑；多晶硅期货震荡走弱💛🍅，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%🍉🥦🩳。现货大幅回调🤬🍉🧄，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🍏，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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1、参议院版本法案的成本(ben)高于国(guo)会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👄👚💘，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥭🍒🍉👛，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。