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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬🧡🍈🍒🤬，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍈💋💗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍇💘👗🥒🍇、长期维度下，均是乐观因素占优👢。

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这一比例大约(yue)是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告(gao)涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率（即新缴费者工资(zi)中转入雇主退休计划的比例(li)）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄(xu)率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的两倍。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持(chi)续(xu)活跃。截至2025年一季(ji)度末，其(qi)公开持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包(bao)括四川路桥、神火股份、双良节能等。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年(nian)内公(gong)募基金分(fen)红总额(e)达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十(shi)名(ming)来(lai)看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益(yi)类(lei)ETF。其(qi)中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内(nei)人士(shi)指出，下半年公募基金分红热情(qing)有望延续，分红总额(e)或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化(hua)、宏观(guan)经济形(xing)势波(bo)动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。