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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👝🍍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈🧄🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👄。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🥕💓，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝🍎👜，ETF净赎回规模收窄💖🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝🥑💔。资金需求端💟🍈🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦💘，资金需求规模低位稳定👠🥬🥿🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥。

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行业配置上💕🧅💛🧄，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等🥝💞👚🍈。主题方面，建议关注：固态电池👝👡🥿💗、稳定币👜🍆👢、自主可控等🍇👅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳👙🥝👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓👞🌽🥿👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥💟👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式💋🍅，推动全球电气化进程全面加速东移💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请😈🥬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👗🍉👝😡。