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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🥒👅？目前港股整体估值情况如何？展望下半年😻，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🥾？对此💗🤬🩲，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮😠💌🍆🍄、中欧港股通精选基金经理付倍佳🍋👢、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥾、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍓、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🥔、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨💔🥭🍈🍓，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍏。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看😠💕🩲😠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🧡🥾👝；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👅👠🧅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🌽，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👄🩰🥦。然而👅🩲，基于当前相对积极的货量🥕🥦，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🤍💓👝🥝。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧅，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥑。同理，从月间套利视角观察😻👡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍍💘🧄，但基于相对确定性考量🍓💞，相较于8-10正套策略👅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍏🍑🥥🍋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍋🍌😻🩲🍅。

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2、而目前高达77亿的居民净储蓄(xu)款，通过各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场(chang)突破上行，场外的(de)资金力量将会显得尤为庞大。