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産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下(xia)，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用(yong)方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售(shou)/筦(guǎn)理/研(yan)髮(fà)費(fei)用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此外(wai)，公司國(guó)內(nèi)生(sheng)産基地(di)搬遷(qiān)産生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕比+0.3ppt至2.3%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🤍🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩰🥔🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍈🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥭🥥。

参与活动条件：黑色午夜

6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半(ban)年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

活动说明：日韩欧美国产偷亚洲清高

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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：