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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👿🌽👠🧡🌽、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥬🍎，也可以作为行业选择的参考。每年7月😈🥥，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💘🥻、农林牧渔👞、基础化工、美容护理💋👅、社会服务、有色🍍、钢铁等。

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易方达基金(jin)指数研(yan)究部总(zong)经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在(zai)高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘(pan)价(jia)值类资产或体现出更强韧性。具体标的配(pei)置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具(ju)备长期配置价值。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👗🥬🥬，截止6月25日👙，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💝🩱，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👘🍑😠🥕🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥑🥾🌽；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥕🎒，数字经济👜🩰🍅🧅，整治内卷等政策持续发布。

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1、A股换手率💋👿、成交额上行。截至6月27日💝🥿，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🩱🍋🥾。

2、不过，业界普(pu)遍认(ren)为(wei)，下半年仍有(you)降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度不(bu)会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自(zi)然利率，仍需(xu)进一步调降，预(yu)计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半(ban)年降准幅(fu)度达到50个基(ji)点。