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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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