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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍍🍊👞。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥑🍈💔，时间点预计在美联储重启降息前后🍅。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6月(yue)27日晚，国内光(guang)芯片龙(long)头仕(shi)佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付(fu)现金的方(fang)式购买(mai)东莞福可喜玛通(tong)讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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1、4🥦🥬、观点：从基本面来说💕，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥕🥻👝，特别是库存压力比较大🍄。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行😻💛🥭🧄，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍓，主要在于以下几点：第一👚👜🍅，6月正值澳洲财年末💌，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍄，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👗🥬😠，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👢🍈，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥝🩰；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👗🍋，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍍🥭，上半年的**政策之下💕🍆，或将下半年需求前置化🥿🩳。但需要注意的是😻👠，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍇🥒🥔👙，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💓，这样低价背景下🍌🥑，对于成本压力较大的企业🍊👚🍍，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看(kan)，本週受到機構(gou)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。