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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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岳阳兴长：公司及子公司新(xin)岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州(zhou)立拓于(yu)5月下旬完(wan)成检(jian)修。截至(zhi)公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化工已开工(gong)生产，公(gong)司各主体(ti)生产装置(zhi)与(yu)上游装置同(tong)步，陆续开工(gong)生产。公司此(ci)前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续(xu)停工检修。本次停工检(jian)修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质(zhi)安全、生产平稳。

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展望下半年🩳，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币💝、财政进一步加码可能性较大👢🍏🍆💋，但也需关注政策发力的节奏🥥。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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6月29日🍎😡，21世纪经济报道记者致电乐高乐园🍇，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放🧅🥒🤬，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日👄。目前💋🤬🧡👛，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🥔🥕🍌，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高(gao)的水(shui)平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比(bi)较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能会(hui)更加明(ming)显。

2、6月国际原油价格上行👝🥭👄，化工产品价格指数上行🤬💛🍊。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍑🥑，WTI原油现货价格月环比上行7.60%😠。截至6月27日🥒，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥻🍋💘。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨💋👡，其中甲醇👝💗、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。