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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥭。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🩳💌，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🥻💗，月环比上行 11.96%💔🥦🥝🥒，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍒；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💛👜🍌🧅，月环比上行 9.16%💔🤍💔🥾，同比由正转负至 -2.72%🍌🌽，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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三星及其竞争对手SK海力士均已决定推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技术的时间💗💯🍄。原因是工具设备的成本过高，另外DRAM架构即将发生变化，从而让存储器制造商在High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度💝。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬😠🩳🥥，外部流动性方面🍒💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍍🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🌽💝，市场交易和增量资金层面🥕👡🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠，成长价值风格或相对均衡💌🥥。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💯💋💯。公开资料显示🩰，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💞🥻🤬🍆，全面覆盖化工各个细分领域🩳🥥。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🩱🧅👡，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👗👜、氟化工👿💖🩳、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👠🍓。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👢😡💓🍎，为企业提供转型升级解决方案👠😻💞🍏💖，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、6月土地成交溢价(jia)率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售(shou)额、商品(pin)房销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房地产开发投资完成额累(lei)计(ji)同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。