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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产💛👛💛🤬，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🎒、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍉😻🥑👛🥦。西南地区丰水期来临🥔🍏，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💕👿👅，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况😡👞。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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科技兴**族兴，科技强则国家(jia)强。在笔者看(kan)来，当今全球科技竞争白热化，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所(suo)在。资本市场作(zuo)为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技(ji)—资本—产(chan)业”循环的关键引(yin)擎(qing)：资本精准(zhun)注入驱动科技成果产业化；产业升(sheng)级(ji)反哺科技再创新，形成“科技突(tu)破(po)—资本涌(yong)入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升(sheng)生态(tai)，为科技(ji)强国建设提供强劲动能。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家(jia)安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元(yuan)资金(jin)，剩余资(zi)金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部(bu)、金融监管总局、中(zhong)国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域(yu)金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费(fei)新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食(shi)资源，鼓励各地发布(bu)餐饮(yin)美食指引(yin)，因地制宜打造“美食(shi)名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、秦安(an)股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)(hui)亦高光電(diàn)科技(ji)有限責(zé)(ze)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金(jin)。經(jīng)初(chu)步(bu)測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌(pai)時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、佈(bù)魯(lǔ)(lu)尅(kè)林(lin)聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)(su)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲(sui)的甄在公告髮(fà)佈(bu)前買(mǎi)入股(gu)票，竝(bìng) “在(zai)公告髮(fa)佈(bu)后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚(hou)。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)美元”。