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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则(ze)全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季(ji)节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年(nian)同期(qi)水(shui)平。四(si)季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压(ya)下行的机会。