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2025-08-15 05:02:40 作者：朱格非

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2、我们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向资(zi)金的(de)流向十分集中且(qie)与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例如去(qu)年924的(de)反弹过程中，南向(xiang)资金主要流入非银与可(ke)选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的(de)中(zhong)国资产重(zhong)估过程中信息(xi)技(ji)术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期(qi)流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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