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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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指数依然在震(zhen)荡区间的(de)主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新(xin)表(biao)述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内(nei)政策聚焦惠(hui)民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延续，财政(zheng)与货(huo)币政策保持较(jiao)强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市(shi)场情绪带来(lai)了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡(dang)区间，而(er)非市场预期的突破(po)和主升。

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1、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于終耑(duān)(duan)地産(chǎn)(chan)低迷(mi)，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)(jin)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂(ding)單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)(kuan)週期長且難(nán)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶(biao)現尚可。1-5月國內(nèi)(nei)浮灋(fǎ)玻瓈錶(biao)觀(guān)消(xiao)費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)(ge)月(yue)玻瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依(yi)舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)(ji)近兩(liǎng)年負(fù)(fu)增長狀態(tài)仍(reng)將(jiāng)抑製玻瓈長期(qi)需求，囙(yin)此，2025全(quan)年需求仍將處(chù)于衕比下降(jiang)狀態。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。