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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🥾。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍆，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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附近的吴江路🍈，作为传统美食街🥻👿🍄🍒，傍晚时分人头攒动🍓🍇💗，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🩱，茂名北路在周末开启限时步行街👚，人们在路上遛狗🍉👢👗、散步🥕🥥、休憩🧡，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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去年(nian)924之前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支后回落，而(er)每一次反弹(dan)的主线也(ye)因(yin)为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块(kuai)领涨，交(jiao)易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性(xing)抱团。

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郭明錤认为(wei)，苹果(guo)正在筹(chou)备(bei)一款升级(ji)版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除(chu)了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到(dao) 2025 年底出货(huo)量将在 15 万至 20 万台之间。

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1、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧(jiu)换新(xin)”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口(kou)份额(e)近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下(xia)游(you)需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益(yi)，自动化设(she)备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👛🍏💌，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍅💘🍈。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥝🍄🍊，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。