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展望7月👄👄，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期💯👝👅，在科技👙👚🧅、消费👅💟🍈🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🤍🥬🧡，我们称之为牛市阶段II🤍👠🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🍓💟。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再(zai)度走(zou)高(gao)，收盘溢(yi)价率仍有0.19%，反映买盘(pan)资金再占上风。上(shang)日已有超7400万元资金提前进场。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧(yang)化铝利润空间引导供给过剩格局持续(xu)压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及(ji)汽车排产回落，供(gong)需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑(yi)后(hou)扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动(dong)。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局势(shi)不定，宏观(guan)不确定风(feng)险因素偏多(duo)，振幅有走(zou)扩可能。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。