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上半(ban)年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，年內(nèi)公(gong)募(mu)基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅(hong)總(zong)額佔(zhàn)比超七成(cheng)。但若從分紅牓前(qian)十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名(ming)均爲(wèi)(wei)權益類ETF。其中，華(huá)泰(tai)柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額(e)登頂(dǐng)分紅牓，更刷(shua)新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總(zong)額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥒🥥🍋，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤬🍍😻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🎒🍆👜，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👅。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高(gao)景气度依旧，并未受到(dao)DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振(zhen)更强，持续(xu)看好海外算力产(chan)业链投资机会。坚定看好AI行(xing)业作为年(nian)度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业(ye)链的持续高景气。整体上我(wo)们积极看好2025年或成为国内AI基(ji)础设(she)施竞赛元年以(yi)及应用开花(hua)结果之年。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)(fa)酵品、酒(jiu)店餐(can)飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期(qi)領(ling)域，房地産(chǎn)、工程(cheng)機(jī)(ji)械、裝(zhuang)脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品(pin)、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)(ying)萬(wan)得全A。