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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕，总需求增速结束三年低迷和下行💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡🩰🎒，无风险利率持续下行🍈🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧅👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳👄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2024年末🍑🍅🩳，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元💖，较上年末分别增长8.48%💖💗、11.44%。

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附近的吴江路，作为传统美食街💕，傍晚时分人头攒动😻💔，面包店🍈🍈、奶茶店挤满了人🩳🍑。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🧅🥻👝，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👡。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩(hao)鲸云计算(suan)科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重(zhong)大资(zi)产(chan)重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌，预计在不超过10个交易(yi)日的时间内(nei)披露本次交(jiao)易方案(an)。

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1、強(qiáng)勢(shì)股(gu)徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)(guo)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分股票都(dou)處于正收益狀態，情緒可(ke)能(neng)已(yi)經(jīng)過熱(rè)，未來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、6月25日，境内ETF总(zong)规模突破(po)4.3万亿元，创下历史新(xin)高。其中，股票(piao)型(xing)ETF、跨境ETF、债券型ETF、货(huo)币型ETF、商品(pin)型ETF规模分别(bie)为3.05万亿元、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。